ลูน่านักผจญภัยธรรมดาที่บังเอิญต้องเสียชีวิตลง ได้เกิดใหม่เป็นจอมมารและได้พบกับพี่สาวของตนโซระ ซึ่งเป็นผู้กล้าที่เคยปราบจอมมารมาก่อน โซระจึงได้ชวนลูน่าให้กลับมาผจญภัยด้วยกันอีกครั้งเพื่อเติมเต็มความฝันและสัญญาที่เคยให้กันไว้ การผจญภัยของสองพี่น้องผู้กล้าและจอมมารจึงได้เริ่มต้นขึ้น