สานต่อจากเหตุการณ์ในมังงะ Twilight of Desire เรื่องราวจะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาของยูกิ ฮิเดยาสุ(โซกิ) บุตรชายนอกสมรสของโตกุกาวะ อิเอยาสุ กับการกลายเป็นร่างสถิตอสูรนิลกาฬ เทพอสูรแห่งอนธการของเขา และยางิว อากาเนะ หลานสาวผู้ได้รับสืบทอดนาม “จูเบย์” ต่อจากยางิว มูเนโตชิ(พระเอกภาค 2) ผู้เป็นปู่ และการโคจรมาพบกันของอสูรทั้ง 2 ก่อนเหตุการณ์ในตัวเกม Dawn of Dreams