บุนโรคุปีที่ 4 ในช่วงการปกครองโทโยโท มิฮิเดโยชิ ผู้คนต่างอยู่อาศัยในยุค ที่สันติและรุ่งเรือง. แต่แล้ว พวกมารลวงตาเก็นมะก็ยังคงไม่เลิกตามราวี และใช้ประโยชน์จากโทโยโทมิ ฮิเดสึกุ บุตรบุญธรรมของฮิเดโยชิ ทำตาม แผนการของพวกมัน เพื่อยึดเอากระบังแขนยักษา ซึ่งผนึกวิญญาณ ของโอดะ โนบุนางะไว้ เพื่อใช้ในการยึดครองโลกอีกครั้ง นันโคโบะ เทนไค พระสงฆ์ลึกลับผู้พิทักษ์กระบังแขนมาช้านาน ได้รู้ถึงแผนการของพวกมัน จึงเร…