นานาเสะ นักเรียนดีเด่น ผู้ใฝ่ฝันจะเป็นสาวแกล จึงแปลงโฉมตัวเองครั้งใหญ่ และแล้วเธอก็ได้เปิดตัวเข้าสู่ชีวิตม.ปลาย แต่เนื่องจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนต่อ จึงไม่มีสาวแกลคนอื่นเลย และเธอก็ต้องมาโดดเดี่ยวแปลกแยกอยู่กับ มามิยะ เด็กหนุ่มแยงกี้ สองคน…!?

อากิบะ มิโนรุ เด็กหนุ่มมัธยมปลายที่แสนมืดมนผู้หลงใหลในการคอสเพลย์ เขาได้อุทิศตนของเขาเพื่อที่จะแต่งตัวเลียนแบบตัวละครที่เขาชอบ เพื่อให้ไวฟุของเขา “ชิโรกาเนะ มาเรีย” มาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ทว่าวันหนึ่งขณะที่เขาได้แต่งคอสเพลย์ในห้องชมรม เขาได้ถูกพบเข้าในร่างของชิโรกาเนะ มาเรีย โดยชิบุยะซัง สาวแกลสุดสวยที่เขาแอบชอบมานาน และนี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆระหว่างคนสองคนที่มีนิสัยต…

“ไฮซ์” เด็กหนุ่มผู้ได้รับพลังพิเศษที่ไม่รู้จัก เขากลายเป็นนักผจญภัยร่วมกับ “ซาช่า” เพื่อนสมัยเด็ก แต่เขาถูกไล่ออกจากทีมเพราะไม่สามารถใช้พลังของตนเองได้และกลายเป็นภาระ ในขณะที่ยังคงผจญภัยเพียงลำพัง เขากลับตกเป็นเหยื่อของกับดักและตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ทันใดนั้นเมื่อเขาใกล้ตาย พลัง “ปรมาจารย์ศาสตราวุธ” ของไฮซ์ก็ได้ตื่นขึ้น! พลังที่สามารถทำลายกฎเกณฑ์ของโลกได้ โดย…