สานต่อจากเหตุการณ์ในมังงะ Twilight of Desire เรื่องราวจะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาของยูกิ ฮิเดยาสุ(โซกิ) บุตรชายนอกสมรสของโตกุกาวะ อิเอยาสุ กับการกลายเป็นร่างสถิตอสูรนิลกาฬ เทพอสูรแห่งอนธการของเขา และยางิว อากาเนะ หลานสาวผู้ได้รับสืบทอดนาม “จูเบย์” ต่อจากยางิว มูเนโตชิ(พระเอกภาค 2) ผู้เป็นปู่ และการโคจรมาพบกันของอสูรทั้ง 2 ก่อนเหตุการณ์ในตัวเกม Dawn of Dreams

เเมรี่ เจ้าหญิงเผด็จการที่ทำไม่ดีกับประชาชนไว้เยอะ จนเกิดการต่อต้านคิด จนเธอต้องมาพบเจอกับกิโยนติน เมื่อเธอถูกประหารชีวิตเธอถูกย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ1ปีก่อน เพื่อไปเเก้ไขเรื่องในอดีตที่เธอเคยเจอและเปลี่ยนอนาคตของเธอเองเธอจะทำได้ไหมรอติดตามและชมในเนื้อเรื่องได้เลย!

บุนโรคุปีที่ 4 ในช่วงการปกครองโทโยโท มิฮิเดโยชิ ผู้คนต่างอยู่อาศัยในยุค ที่สันติและรุ่งเรือง. แต่แล้ว พวกมารลวงตาเก็นมะก็ยังคงไม่เลิกตามราวี และใช้ประโยชน์จากโทโยโทมิ ฮิเดสึกุ บุตรบุญธรรมของฮิเดโยชิ ทำตาม แผนการของพวกมัน เพื่อยึดเอากระบังแขนยักษา ซึ่งผนึกวิญญาณ ของโอดะ โนบุนางะไว้ เพื่อใช้ในการยึดครองโลกอีกครั้ง นันโคโบะ เทนไค พระสงฆ์ลึกลับผู้พิทักษ์กระบังแขนมาช้านาน ได้รู้ถึงแผนการของพวกมัน จึงเร…