สานต่อจากเหตุการณ์ในมังงะ Twilight of Desire เรื่องราวจะเล่าถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาของยูกิ ฮิเดยาสุ(โซกิ) บุตรชายนอกสมรสของโตกุกาวะ อิเอยาสุ กับการกลายเป็นร่างสถิตอสูรนิลกาฬ เทพอสูรแห่งอนธการของเขา และยางิว อากาเนะ หลานสาวผู้ได้รับสืบทอดนาม “จูเบย์” ต่อจากยางิว มูเนโตชิ(พระเอกภาค 2) ผู้เป็นปู่ และการโคจรมาพบกันของอสูรทั้ง 2 ก่อนเหตุการณ์ในตัวเกม Dawn of Dreams

ในวันแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย ฮารูกิได้พบกับซากุระในห้องบรรยายโดยบังเอิญ ทั้งสองรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากเรียนจบ แต่จู่ๆ พวกเขาก็ต้องแยกทางกัน ซากุระได้ตายจากไปจากโลกนี้แล้ว เวลาผ่านไปห้าปีแล้ว และเป็นฤดูกาลซากุระบานครั้งที่ห้า ฮารูกิซึ่งยังคงอยู่ในความเศร้าโศกได้บังเอิญพบไดอารี่ มันคือไดอารี่ที่ซากุระเขียนยังไม่เสร็จ

เรื่องราวในโลกยุคกลางที่เต็มไปด้วยเถ้าถ่านจากสงคราม “อัลมาร์ค” บุตรชายของหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแกมบิโน ได้พานพบกับ “โดโนแวน” ผู้ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตเค้าไปตลอดกาล…

แฟนสาวของผมเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์

อาคิตะ มาซามิจิ นักเรียนม.ปลายที่มีคติประจำใจว่า “ต้องใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด” ได้รับการช่วยเหลือจาก ริคุโด เซ็ตสึนะ เด็กสาวม.ปลาย ในช่วงที่ถูกนักเลงหาเรื่อง ด้วยความเห็นแก่ตัวและชื่นชมอาคิตะจึงได้ขอให้ริคุโดสอนวิธีต่อสู้ให้… และทันใดนั้นเองริคุโดก็ได้เผยคมเขี้ยวกับอาคิตะ หลังจากได้พบกับริคุโดผู้ประกาศกร้าวว่า “ความรุนแรงคือกฎเพียงหนึ่งเดียวของโลกใบนี้” ก็ทำให้อาคิตะได้ก…